Maurice Vandair : La Belle de Cadix - Maurice Vandair : Le clocher du village - Maurice Vandair : Le rendez-vous au clair de lune - Maurice Vandair : C'est la fiesta bohémienne - Maurice Vandair : La Belle de Cadix - Maurice Vandair : Valse du mariage - Maurice Vandair : Désir - Maurice Vandair : Maria-Luisa - Maurice Vandair : Une nuit à Grenade - Luis Mariano, Vina Bovy, Gilbert Moryn & Charles Cotta : Quatuor du 2e acte - Luis Mariano : Sérénade - Luis Mariano & Vina Bovy : Nocturne - Luis Mariano : Rêve suave - Luis Mariano, France Aubert : Lolita - Luis Mariano, France Aubert : Lima - Luis Mariano, France Aubert : Je n'ai besoin que d'un amour - Luis Mariano, France Aubert : Rien que toi - Luis Mariano, France Aubert : Je chante pour toi que j'aime - Luis Mariano, France Aubert : Intermezzo - Luis Mariano, France Aubert : Mon cœur a valsé - Luis Mariano, France Aubert : Vous ! Mon beau souvenir - Luis Mariano, France Aubert : Perfidia - Luis Mariano, France Aubert : Baïa - Luis Mariano, France Aubert : C'est toi toute ma lumière - Luis Mariano, France Aubert : Toi